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石英砂问答

石英砂原料价格(高纯石英砂高度紧缺,光伏的演变逻辑分析)

发布时间:2023-03-31  人气: 123

未来几年光储复合增长在50%到80%

1、往未来看,光伏跟传统能源相比,成本优势会进一步体现出来,在能源结构里逐步成为主导。

2、去年全球的光伏装机应该是250多个GW,今年应该会在380GW,到2025年,整体上应该会在580~600个GW,到2030年,应该会到1500个GW左右的装机。平价的背景之下,光伏的需求会迎来持续增长。

3、在新能源里面,对于电力能源供给,光伏未来占比提升趋势还是非常确定的。背后的核心原因,就是光伏满足摩尔定律。

4、因为未来光伏的成本有下降空间,储能的成本也有下降空间,所以光储的经济性高了以后,会进一步带动光储的需求增长,使得在能源结构的占比里有一个持续提升的空间。
5、中国市场今年的光伏装机会有一个大幅增长,大概会到100-150个GW以上,其中地面大概在80个GW,分布式大概在70个GW,相当于地面有翻倍的增长。
主要驱动力一个来自于组件价格下降以后电站收益率的提升。另外一个是前期一些风光大基地项目和一些开发的保障指标项目积累得比较多,今年也开始有一个集中的释放。
虽然我从去年四季度就明确新能源不会是2023年的主线板块,大科技是主线热点板块,看低新能源,看多大科技,但光伏不会一直跌,板块跌深了也是会有超跌反弹的,这是市场轮动节奏的需要,当前时点光伏已经具备超跌反弹的条件。

本周硅料市场依旧延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在4家左右。

一方面是硅料产能的持续释放,如丽豪、润阳等,另一方面是当前硅片企业整体硅料库存仍然较高,在新增产能逐渐释放的背景下,库存压力较大。本周光伏主产业链成交均价(M10):硅料222元/KG,约合0.613元/W,环比-5元/KG,约合-0.014元/W;硅片6.22元/片,约合0.838元/W,环比持平;电池片1.10元/W,环比持平;单玻组件1.75元/W,环比-0.01元/W,继续印证产业链上游降价的预期。

中核6G瓦光伏组件开标,P型组件均价1.614元,topcon均价1.721元,溢价达到7.7分钱,HJT均价1.804元相比topcon溢价8分钱,N型电池的溢价进一步拉开,HJT的溢价有些超预期了。预计2025年是HJT的高峰期,从股价周期的角度看,如果今年光伏跌透了,明年也许会到HJT的机会。

硅片仍然是目前光伏最受关注的环节,反弹首看硅片,最近光伏主产业链里股价比较硬的也是硅片,中环,隆基,上机、双良都走出了一波小反弹,近期喊话自己有海外石英砂保供的双良更是小幅升势。电池片和组件走势就惨点。硅片企业当前受益于高纯石英砂短缺,盈利较高,预计硅片公司一季报整体表现较好。石英砂和石英坩埚继续紧缺,目前石英股份的国产高纯石英砂内、中、外分别的售价分别涨至14、13、12万/吨,较去年涨了4倍,远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨的长单,进口砂现在涨到了20万元/吨。在8万元/吨的价格时,坩埚所占的硅片非硅成本约为 3 分钱/W,对应非硅成本占比约为 20%左右。

而当石英砂价格为14万/吨时,坩埚所占的硅片非硅成本则上升至 5 分钱/W,对应非硅成本占比超过 30%。行业解决石英砂短缺的问题主要是依靠降低海外内层砂占比或者使用国产内层砂完全替代海外石英砂,但目前从产业链反馈来看,这些措施已经引起石英坩埚的品质受损,从而导致拉晶环节断线率增加以及出现漏硅的现象,部分坩埚在使用约 200 小时就出现了鼓包的现象(常规坩埚使用时间在 300-400 小时)。因此预计此前的降低海外内层砂用量的措施后续能够节省的高纯石英砂效果有限,市场担心后续石英砂的国产替代量不如预期,这也是石英股份最近走势很差的原因之一。预计高纯石英砂,尤其是内层砂的短缺将至少持续到 23 年年底,后续有望随着石英股份新增产能投产而有所缓解。

很多人关心的合成石英价格较高且性能尚不能满足合光伏石英坩埚要求,目前主要在半导体石英器件中,短期来看对缓解光伏高纯石英砂供应紧张局面的作用有限。目前海外进口的合成石英价格已经上升到 50 万元/吨以上,价格极高;另外,由于合成石英中铝含量较低,制作的石英坩埚耐高温性相对较差,长时间在高温环境中坩埚容易发生形变,不能满足光伏硅片拉晶长时间高温环境的使用需求

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