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石英砂问答

石英砂生产商电话(高纯石英砂还能飞多久)

发布时间:2023-04-07  人气: 75

得益于光伏市场的蓬勃发展,高纯石英砂概念备受资本追捧。

近日,搭上光伏“快车”的石英股份(603688.SH)股价迭创新高。Wind数据显示,年初至8月10日,石英股份股价涨幅高达136.26%,截至8月10日报收148.65元/股,相比去年6月初的19.91元/股,同比涨幅达646.6%。

《中国经营报》记者注意到,有证券机构曾在数月前给予石英股份“买入”评级,目前已经远超目标价,该股更是个别基金持仓的一只“黑马股”。

这与高纯石英砂供应紧俏的市场行情直接相关。隆众资讯光伏分析师方文正告诉记者:“由于下游光伏市场需求比较旺盛,硅片环节扩产增加,叠加海外新冠肺炎疫情下交付周期拉长,货运成本提高,在多重因素作用下,高纯石英砂供应偏紧,价格也随之提升。”

至于高纯石英砂还能在“风口”上飞多久,方文正称,未来两年,预计高纯石英砂与下游需求基本保持同步,供需保持紧平衡状态。不过,8月11日,石英股份股价大幅跳水,跌幅7.32%,收盘价报137.77元/股,总市值为496亿元。

一“砂”难求?

高纯石英砂是一种二氧化硅含量在 99.9%以上石英粉体,是应用于半导体、光伏、光通讯、电光源等产业中重要原材料。

在光伏领域,由于高纯石英砂的耐高温性及热稳定性良好,被主要用于制造拉制单晶硅用的石英坩埚。后者用于支持高温条件下连续拉晶,装放多晶硅的消耗型石英器皿。

受益于光伏产业的快速发展,高纯石英砂和石英坩埚成为重要的“抢手资源”,并迎来了量价齐升的市场行情。

光伏产业链主要包括多晶硅、硅片、电池片、组件和电站四大环节,拉晶是光伏硅片制造的主要环节之一。在“双碳”目标愿景下,我国光伏产业链各个环节的扩产此起彼伏,其中毛利率相对居前的光伏硅片环节表现活跃。

除了隆基绿能(601012.SH)、TCL中环(002129.SZ)两大光伏硅片巨头外,晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、上机数控(603185.SH)、高景太阳能、美科股份、双良节能(600481.SH)和京运通(601908.SH)为代表的新老玩家也在扩大硅片产能或借势切入该赛道。

PV InfoLink公布的一组数据彰显了光伏硅片企业的扩产速度。2022年初,硅片环节产能规模约367GW,预计年底可达到536GW,增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW,同比提升36%。

“光伏硅片环节扩产增加了对石英坩埚的需求,进而刺激了高纯石英砂的需求。”方文正告诉记者,石英坩埚和高纯石英砂供应偏紧,价格也随之提升。

8月9日,记者拨通了高纯石英砂供应商石英股份的电话,一位行政部门人员表示:“现在石英砂太紧张了,都供不应求了,只要生产出来立即就拉走了。今年以来,这种紧张情况便一直在持续了。”

记者了解到,在供应偏紧情形下,高纯石英砂和石英坩埚价格上涨对于光伏硅片企业而言并不敏感。

方文正向记者表示,现在一个石英坩埚的价格大概12000元,已经是去年12月价格的3倍了,涨幅比较大。不过,由于光伏硅片制备的拉晶环节,多晶硅原料占成本的90%左右,石英坩埚仅占约2%,因此高纯石英砂每上涨1万元/吨,对于硅片所用石英坩埚的成本增加仍不足1分钱。

在方文正看来,石英坩埚成本的增加并不会影响硅片企业投资的积极性,但是没有石英坩埚却会影响硅片的生产制造,关系企业开工率。

近一段时间,有消息称,由于缺少石英坩埚,光伏硅片企业面临减产,开工率下调。还有消息称,“拥埚为王”“占砂为王”将取代“拥硅为王”,这成为光伏行业阶段性的新特征。

对此,隆基绿能、TCL中环方面回应记者称,石英坩埚供应正常,企业生产未受影响。上机数控、双良节能、京运通方面也对外表示,石英坩埚的供应量可以满足硅片生产需要。

京运通人士向记者表示,目前,多晶硅和石英坩埚供应紧张是业内众所周知的事,石英坩埚即使供应紧张,但是尚未到生产运作不起来的地步。

方文正也表示,目前影响光伏硅片企业开工的最重要因素仍是多晶硅供应,企业并未因石英坩埚供应紧张而影响开工生产。

受捧的“砂王”

在高纯石英砂市场持续高景气下,供应商业绩增长,资本竞相加持。

石英股份是国内高端石英材料深加工领域的供应商,主要产品包括高纯石英砂、高纯石英管、石英坩埚等。2022年上半年,石英股份预计实现净利润为2.7亿~3亿元,同比增加139.89%~166.55%。

石英股份方面称,2022年上半年,受益于下游光伏、半导体等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。其中,光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长,叠加新产能的逐步释放,产销两旺。

与业绩齐飞的还有石英股份的股价。Wind数据显示,年初至8月10日,石英股份股价涨幅136.26%,当日收盘价报148.65元/股。而在去年6月初,该股股价还不足20元。

东方财富网数据中心显示,2022年中报末,石英股份的机构持仓共计111家,其中基金有110家,占流通股比例超过13.53%。相比2022年一季度末,该公司持仓机构数量增加了52家,基金增加了45家。其中,易方达环保主题混合重仓该股,并在二季度增仓。

石英股份为何如此受宠?从全球高纯石英砂供应格局来看,目前高纯石英砂的主要生产企业为美国尤尼明(现矽比科)、挪威TQC以及石英股份。2009年底,石英股份攻克了高纯石英砂提纯技术难题,成功实现了高纯石英砂的产业化,成为世界少数具有大规模生产高纯石英砂能力的公司之一。

借势光伏市场发展,当前高纯石英砂市场紧俏,未来也被认为具有良好的增长前景。

在方文正看来,硅片快速扩产和N型硅片发展趋势,将带动石英坩埚用高纯石英砂的需求进一步增长。“N型硅片对纯度的要求更高,在拉晶过程中石英坩埚更换频率增加,以减少杂质累积,因此N型硅片的生产过程会增加石英坩埚的使用量。”

在此背景下,石英股份及部分企业公布了高纯石英砂的扩产或布局规划。

2021年财报显示,石英股份于2020年扩建的年产2万吨的高纯石英砂项目已经建成。另外,该公司于2021年12月公布的年产15000吨高纯石英砂项目,计划于2023年投产。今年1月,石英股份又宣布以5100万元收购连云港强邦石英制品有限公司51%的股权,进一步扩大高纯石英砂规模。

值得一提的是,以凯盛科技为代表的企业也在积极布局高纯石英砂领域,并在合成高纯石英砂业务上有了进展。

凯盛科技在上证e互动披露,公司5000吨产线尚在建设中,计划于2023年底建成,产品主要针对电子级硅溶胶、半导体、光伏用二氧化硅(高纯石英砂),可以用于光伏坩埚内层。其中,光伏用二氧化硅为1000吨。

随着高纯石英砂产能扩大,景气行情还能持续多久?

方文正表示,目前高纯石英砂供需紧凑,基本上处于紧平衡状态。全球供给达到6万吨左右,需求也差不多,今年约有2000吨左右的缺口,但缺口较小。未来两年,预计高纯石英砂与下游需求仍基本保持同步,供需保持紧平衡状态。

方文正进一步补充道:“从全球供给量来看,石英股份的高纯石英砂产能已经占据半壁江山,如果石英股份扩产大点或快点,市场供应可能会变得宽松一些。目前,国外大厂扩产热情并不高,因为高纯石英砂属于伴生矿,如果没有很好的途径处理伴生产品,实际上开采成本并不划算。另外,国内也有一些光伏级石英砂供应商,但是规模小且很难稳定供应。”

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