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石英砂问答

高纯石英砂价格行情走势分析(光伏黑马布局高纯石英砂,迈入新征程)

发布时间:2023-04-10  人气: 86

首先感谢各位忠实的读者朋友,今天有缘再次点击阅读笔者文章,今天我们只谈一个话题:高纯石英砂。

●高纯石英砂

关于高纯石英砂这个话题,我们这个小圈子在前期的文章中不仅多次提及,并且也通过深入产业链中的多家上市公司进行了深入的探讨。

很多铁粉读者如果阅读过笔者之前的文章,想必都清楚我对于高纯石英砂未来的市场观点,今天我还将会再次重申:

虽然目前从市场的角度来看,整个光伏产业链的情绪化非常低迷,但是高纯石英砂仍然会在今年甚至未来1-2年成为最为紧缺的环节,未来价格将会持续坚挺。

从高纯石英砂的主要应用领域来看,它主要就是制备石英坩埚的原材料,而石英坩埚则是晶硅的熔炼设备,但是从专业的角度来看,行业通常把3N级以上称之为高纯石英,但是这种石英并不能制备光伏用的石英坩埚,光伏级的石英坩埚所需的高纯石英砂则需要达到4N8级以上才可以。

石英坩埚的结构一般分为内层,外层,中层,所需高纯石英砂的占比为内层40%,外层与中层30%,其中内层所需的等级最高,但是目前来看,全球可以量产内层用高纯石英砂的企业屈指可数。

从供需格局来看,行业预测今年全球有望实现超400吉瓦的新增装机容量,对应需求的高纯石英砂高达10.7万吨-13.2万吨,按照40%的占比来看,内层沙需求大约在4-5万吨。

供给端来看,目前全球高纯石英砂的供给主要是美国的尤尼明,挪威的TQC和国内的石英股份,2021年的供给产能合计只有4.5万吨,但是这些海外大厂近期并没有明确的扩产计划,就算突然宣布扩产,扩产周期也不会低于18个月。

未来随着N型电池的渗透率大幅提升,石英坩埚的需求也有望进一步提升,从而将会加大高纯石英砂的供给缺口。

笔者认为:未来1-2年,光伏级高纯石英砂总体供需将会维持偏紧格局,未来三年呈现供应缺口扩大的趋势。

●高纯石英砂价格大幅上涨,推动石英坩埚涨价

从高纯石英砂的价格来看,截止今年3月国产高纯石英砂的价格已经达到了14万/吨,而在去年年中高纯石英砂的价格仅为5万/吨,受原材料价格上涨因素的驱动下,石英坩埚的价格也快速上涨。

笔者认为:需求激增而供给偏紧是价格上涨的核心因素,因为从逻辑来看,高纯石英砂的海外长单基本都被锁定,而国内进口的高纯石英砂多为边际定价,涨幅会比国产石英砂更大,另一方面来看,海外大厂的产能扩张基本没有新增,未来只有国内少数的新增产能,并且国内龙头石英股份透露将会在今年4月进行减产,将会造成工艺的进一步缩减,从而支撑高纯石英砂的价格持续稳固。

●中旗新材

在整个高纯石英砂上游产业链中,这家公司其实也有着很深的渊源,因为公司是国内首家登陆资本市场的人造石材企业,并且在人造石英石材领域具有非常明显的竞争优势。

从公司主营构成来看,主要布局的领域就应用于家装和工装领域的人造石英石板材与人造石英台面。

从公司身处的行业来看,人造石英板材的主要需求驱动因素就是源自于地产行业的精装修与定制家具的下游需求扩张,回顾前些年商品住宅精装修,定制家居,定制厨柜等市场需求快速攀升,人造石英板材也迎来了较好的发展机遇。

但是最近几年叠加疫情等因素影响,整个需求市场略显疲惫,从2022年前三季度来看,公司营收4.955亿,下滑3.40%,净利润6674万,同比下滑35.74%。

所以从未来来看,公司的爆发性成长性的核心逻辑并不是现在的主营,而是转型。

●积极布局硅晶新材料赛道,构建全新利润增长点

去年6月,公司披露与罗城仫佬族自治县人民政府签署投资协议,投资新建中旗新材罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目,总投资近10亿元,项目全部建成达产后将实现年产高端石英硅晶产品100万吨。

根据公司披露的信息来看,这个项目将会采用分期建设,其中一期项目建设周期18个月,值得一提的就是,在这份投资协议中,明确了罗城仫佬族自治县人民政府将依法出让不低于2000万吨储量的脉石英矿采矿权。

去年7月公司披露将会通过发行可转债来实施罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期)的资金来源,并且与当月子公司便以7980万的代价并购了购鑫海矿业及新联矿业100%股权,直接增加脉石英矿供应年产20万吨的能力。

根据公司董秘在互动平台的披露来看,公司罗城硅晶新材料一体化项目将会在明年上半年实现投产,其中可以明确的是公司硅晶新材项目覆盖光伏玻璃所需的低铁石英砂与高纯石英砂。

至于大家都非常关心的这个项目投产后是否具备光伏级的石英砂与石英坩埚产能,公司董秘披露目前并没有,但是此领域公司已经进行投入资金进行研发及生产。

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