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石英砂问答

天然石英砂价格趋势(国内石英砂继续持续涨价)

发布时间:2023-02-23  人气: 50

根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。

2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份国产石英砂价格自9月1日大幅涨价50%后,10月、11月、12月价格均有上涨,目前国产内层砂价格为9万元/吨,优质细砂已超过9万元/吨,国产内层砂8万元/吨。我们预计,石英股份将成为未来石英砂主要增量,国产砂价格或进一步上涨。

3、从石英砂调价机制来看,今年2点变化:1)过往长协模式逐步退出,逐步走向市场价;2)调价频率更为频繁,当下基本为月度定价(上次调价为11月初,中内层15%)。基于此,我们判断国产砂(内层)价格高于进口砂从可能或逐步成为常态。

4、按照2023年进口砂供应量27000吨,国产砂供应量60000吨、单GW石英砂耗量180-190吨/GW的假设,机构测算2023年全球石英砂支撑的硅片供应为420-450GW,考虑硅片库存需求,供应量对应终端装机约为317-335GW,低于市场对2023年330-350GW需求预期。且2023年供给增量大幅依靠石英股份产能释放,预计新产能爬坡前供需紧张情况或将加剧。

5、石英砂环节估值盈利迎来双上修:长期来看,美国砂扩产为石英砂环节带来的扩产天花板解除,估值进一步打开。紧缺确认下,价格有望进一步上涨,带动石英砂环节企业盈利上修。

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